واکس و دوستانش شادترین بچه‌های شهر جلیله هستند. زندگی روی پشت‌بام‌های این کلان‌شهر شلوغ گاهی سخت است، اما آن‌ها تمام روز آواز می‌خوانند و شب‌ها زیر ستاره‌ها می‌رقصند. اما وقتی واکس با دختر رویاهایش، ستاره تبلیغاتی به نام استارلینگ ملاقات می‌کند، سرنوشت او را به سفری پرماجرا در فراز و نشیب‌های شهری که دوستش دارد می‌برد.